Clientes

Ventas y clientes → Clientes es un pequeño CRM: los datos de contacto de cada cliente, su historial de pedidos, formularios y tickets, y tus notas internas.

La lista

Las pestañas Activos y Eliminados muestran cuántos clientes hay en cada grupo.
El buscador filtra por nombre, correo o teléfono.
Cada cliente muestra cuántos pedidos, formularios y tickets tiene. Pulsa su fila para abrir su ficha.

Añadir un cliente

Pulsa Añadir cliente.
Completa Correo, Nombre completo, Teléfono y Dirección.
Pulsa Crear cliente.

Se agrega al CRM del sitio y respeta el límite de clientes de tu plan.

La ficha del cliente

Al abrir un cliente verás:

Datos del cliente: nombre, correo, teléfono, URL de avatar y dirección, más la fecha desde la que es cliente. Cambia lo que necesites y pulsa Guardar.
Notas internas: escribe una nota y pulsa Agregar nota. Solo las ve el equipo administrador; el cliente nunca tiene acceso.

Quitar un cliente

El botón Quitar cliente bloquea su acceso al portal y lo saca de tu lista de activos, pero conserva su cuenta y todo su historial (pedidos, formularios, tickets y notas). Puedes restaurarlo cuando quieras desde la pestaña Eliminados, con su historial tal como estaba.

Registro de clientes

Tus clientes pueden crear su propia cuenta en tu sitio: ver Portal del cliente. Si prefieres que solo tú crees las cuentas, desactiva el registro en Configuración → Clientes.